Cuando Murdoch descubre que una víctima ha sido cocinada, solicita la ayuda de Nikola Tesla para localizar una versión primitiva de un microondas que ha sido usado como arma. Además, la Dra. Ogden considera tomar un trabajo en Buffalo.
Murdoch investiga el asesinato de una modelo de fotografías eróticas y pronto descubre que en el estudio donde la joven trabajaba hay fotos de la esposa de un hombre rico.
Murdoch examina los casos de un juez que ha sido asesinado y un hombre que fue ahorcado por un asesinato que no cometió.
Murdoch se propone demostrar que una finca no es asolada por fantasmas después de qur dos de los herederos Beaton mueren en extrañas circunstancias.
Durante la construcción de un puente sobre un pantano encuentran dos cadáveres momificados en perfecto estado de conservación. La investigación da un giro cuando hallan el cuerpo de un bebé.
Cuando un circo ambulante llega a la ciudad, una serie de asesinatos comienza con el de la bella domadora de tigres. Pronto el caso capta la atención de Murdoch y Brackenreid.
Un famoso desnudo de Rembrandt es robado mientras se transporta en un ascensor en movimiento. Murdoch, que estaba presente durante el robo, se pregunta cómo sucedió todo.
Una joven mentalmente inestable, con cuatro personalidades diferentes, asesina a su padre, un maltratador, a hachazos. Las investigaciones se centran en discernir el motivo real del crimen.
El hijo del comisario Brackenreid es secuestrado y Murdoch tiene que dejar todo lo que está haciendo para encontrarlo. Pronto se da cuenta de que los secuestradores se han equivocado de chico. El objetivo era el amigo del chico, cuyo padre es un rico propietario de una fábrica de cerveza.
El detective Murdoch se adentra en el hermético mundo de los masones cuando un nuevo miembro es envenenado durante su ceremonia de iniciación. Las cosas dan un giro extraño cuando la Dra. Ogden revela que el joven contable no era realmente el hombre que todos creían.
Murdoch intenta escapar de dos hombres que lo persiguen en Bristol, Inglaterra. Sin embargo, sufre de amnesia y no sabe el motivo por el que acabó en esa situación.